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华为遭全面断供,TikTok却迎生机,中美科技战接下来怎么打?

2020/9/16 16:03:10 来源:原创 浏览:

文/潇湘散人

2019年12月1日,发生了两件大事。一是华为CFO孟晚舟在加拿大遭到拘捕;二是ASML预计出货卖给中芯国际的光刻机遭到焚毁。这两件大事在同一天发生,拉开了中美科技战的序幕。


今天,2020年9月15日,也很巧合地发生了两件大事。一是美国对华为新禁令正式生效,台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。二是今天原本是特朗普指定的TikTok交易的最后期限,但又延长至20日。据报道,美国财政部长姆努钦谈到的解决方案,是甲骨文作为数据合规伙伴,类似苹果在中国由云上贵州进行数据合规的方案,并不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售,也不涉及TikTok的核心技术转让。如果特朗普最终放行这一解决方案,某种程度上来说,可以视为字节跳动的胜利。可以猜测,中方新近出台的技术出口禁令起了作用。


如果说大家对中美之间是否全面“新冷战”、“脱钩”的认识还有分歧,那么在科技这一领域,应该能达成共识:开弓没有回头箭,美国将持续围堵中国技术进步,科技战已进入纵深。日后在芯片、5G、云计算、操作系统、人工智能等关键领域,中美有可能完全“脱钩”,变成相互平行而竞争的两个体系。


或许过几年再来看,今天就是中美科技竞争大时代的标志性节点。


芯片是中国“七寸”,华为会“无芯可用”吗?


经过多年来的不懈奋斗,中国科技产业在许多领域迎头赶上甚至取得领先地位,比如北斗导航系统全面建成,华为在5G领域全球领先,TikTok母公司字节跳动在算法推荐等领域优于美国同类型公司。可是,在芯片半导体领域,中国虽然也建立起了产业链,但与国际先进水平存在代差,许多关键技术和设备被美国掌控。


芯片又异常重要,没有它,人类世界将无法使用任何现代电子设备,包括手机、电脑、iPad等。早在1983年,美国半导体协会联合美国国防部在《政府对世界半导体竞争的影响》报告中提到,“半导体是美国维持科技垄断地位的重中之重”。


虽说美国自身在芯片领域已经没有了垄断地位,但仍然有“挟技术以令诸侯”,进行长臂管辖的实力。荷兰的 ASML、台湾地区的台积电、韩国的三星、SK海力士等巨头也莫敢不从。于是,美国便掐准了中国的这一短板,拳拳到肉,狠狠打击中国科技企业的领头羊——华为。


任正非前不久说,“我们公司也曾想在突进无人区后作些贡献,以回报社会对我们的引导,也想点燃5G这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就一个大棒打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒......打下来,我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。”


(图源:华为2019年年报)


绝地求生,谈何容易。台媒报道,为赶在美国禁令生效前将芯片运出台湾地区,一些华为供应商早已将先前产出、尚未封测的芯片运送到大陆。至于来不及运送的芯片,近日由华为旗下海思半导体包下的货运专机赴台领取。


分析认为,包机成本虽然不菲,但拿到即将断货的芯片才是最重要的,华为以后恐怕有钱也买不到。华为最后一代高端芯片“麒麟9000”的备货量在1000万片左右,这也代表着约有1000万台华为Mate40/Pro等高端手机可以用上,预计可以支撑半年左右。但等到芯片全数用完时,华为的高端手机业务将会遇到很大的挑战。


其实不止是手机芯片,新规按时生效后,未来华为生产的所有芯片,无论是用于智能手机、服务器,还是电源管理芯片,都需要经过美国政府的批准。虽然三星、台积电、联发科、高通等企业都向美国政府提出申请,希望继续供货华为,但依照目前的发展来看,美国政府松口的可能性并不大。


那么,华为是否将无芯片可用?


中国工程院院士倪光南9月8日表示,华为不会面临“无芯可用”的困境。虽然中国芯片产业在7nm技术上受到制约,但是依靠中国现有的技术,依然可以制作出14nm或28nm技术的芯片,这对华为来说是一条出路。另外,上海微电子装备(集团)股份有限公司披露,将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机,这对华为来说可谓是“雪中送炭”。倪光南认为,虽说短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片,但其实这也只会影响手机业务,因为大部分科技产品使用14nm、28nm芯片已经绰绰有余。


也就是说,虽然给华为贡献了很多利润的手机业务会遭受重创,但华为目前进军的如笔记本电脑、智能穿戴、车机等领域,影响或许不会太大。这就给了华为喘息之机。据《证券时报》最新报道,从华为产业链获得的消息显示,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动芯片等,配之以软件、手机周边产品补洞。


(华为消费者业务1+8+N战略)


不过,华为乃至中国,仍然要面对美国接下来可能的后手。中国的晶圆代工厂商中芯国际也随时可能被美国制裁,届时还能不能代工14nm、28nm芯片,软件得不到升级怎么办?都还是未知数。


一波未平,一波又起,9月14日,英伟达正式确认与软银达成协议,将以400亿美元(约合2733亿人民币)收购Arm。收购完成后,Arm将由日本软银控股变为美资控股。据了解,芯片指令集主要有两大阵营——X86和Arm,其中Arm架构的芯片拥有低功耗、单核面积小的优点,已经在移动端占据主流,华为海思所设计的芯片就基于Arm架构。


分析认为,一旦英伟达(美企)收购Arm,虽然英伟达一再强调不会损害Arm的中立性,但是按照美国政府的习性,必然会实施长臂管辖,限制Arm与中国公司的合作。当然,这项交易仍需中国政府批准。2016年,美国芯片厂商高通试图收购全球最大半导体厂商恩智浦,因未能通过中国政府审批,最终在2018年放弃。

满天星光能否穿透科技铁幕?


在当今的局势之下,我们终究不能寄希望于美国手下留情,中国要建立起来一条完全去美国化的芯片产业链,才是最终的出路。


中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月11日下午在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话,就“十四五”时期我国科技事业发展听取意见。外媒对此予以高度关注。


新加坡《联合早报》9月13日的报道就注意到:习近平指出,在激烈的国际竞争面前,在单边主义、保护主义上升的大背景下,中国必须走出适合国情的创新路子,特别是要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置。有分析认为,中美科技战白热化后,中国企业从海外获得组件和芯片制造技术难度越来越大,中国在芯片领域面对被“卡脖子”的严峻形势,这意味着发展芯片技术将成为“十四五”规划的重中之重。


芯片半导体行业主要分为芯片设计、晶圆制造、封装及测试。中国在关键设备(如光刻机)与材料方面最为欠缺,在芯片设计领域华为海思、紫光展讯等近年来进步较大。在晶圆制造领域,台积电实力强大,中芯国际与国际最先进制程差了两代工艺水平。华为的消费者业务CEO余承东坦言,“现在唯一的问题是生产,华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计,这也是教训。”


事实上,余承东的说法并不准确,中国已初步建立起芯片全产业链,不是只做了设计。比如在晶圆生产上有中芯国际,在封装测试领域有长电科技、北方华创等公司,在材料上有沪硅产业等公司。在芯片IP上,也有与Arm竞争的芯原股份。受美国禁令影响,韩国三星和SK海力士不能向华为出售存储芯片,但国内的长江存储、合肥长鑫也取得了长足进步,有实现国产替代的可能。



9月10日,华为开发者大会2020的主题演讲环节中,余承东的一句“没有人能够熄灭满天星光,每一位开发者,都是华为要汇聚的星星之火”在朋友圈中刷屏。其实不止是开发者,国内的芯片产业链也是华为要汇聚的星星之火。华为目前囤积了大量采购自美日韩企业的芯片,一旦用完,未来就只能依靠国内芯片产业链。


这满天星光能否穿透美国织下的科技铁幕,呈现星火燎燃之势?只有时间能给出答案。笔者对此审慎乐观。就在几年前,“缺芯少屏”还常被国人挂在嘴边,但现在“屏”(面板)已经不少了。在面板领域,京东方和TCL两家已经打破国外封锁,出货量大增,所以不妨对国内的芯片产业链企业多一点信心。

TikTok的成功,表明中国在科技战中具备某些优势


虽然华为和中国芯片产业目前看上去被美国打得有点招架不住,但是在几乎同时发生的TikTok一役中,笔者看到了中国在科技战中具备的某些优势。当然,这需要华为、字节跳动这样的中国科技企业协同作战。


中国人民大学国际关系学院副院长翟东升曾经指出,在新时代的中美竞争中,谁能够用更快更好的科技创新去引领经济变革潮流,谁能将自己的技术标准体系和规范让更多国家接受,谁就能塑造更优质的国际生态系统,从而在最终的竞争中胜出。在两大平行体系的迭代竞争中,市场和生产规模越大,研发资本就越充裕,质量与技术领先的机会就越大,而技术越先进,规模也就越容易扩张。


具体到科技战领域,在笔者看来,TikTok就是更好的科技创新引流经济变革潮流、进而实现规模扩张的例子。TikTok在美国用户破亿,这就是与美国政府讨价还价的底气。特朗普必须承担贸然关停TikTok的代价,即可能带来的选情冲击。TikTok在美国庞大的用户规模,同时也是庞大的选民群体。


而华为则参与了5G技术标准体系制定,且贡献度名列第一。目前华为正在大力打造“鸿蒙”操作系统的生态体系,9月10日的华为开发者大会上,余承东就表示华为要帮助中国开发者走向全球,希望有更多的中国应用像TikTok那样成为全球级应用。


中国虽然在资本投入与技术实力上目前不如美国,但在市场与生产规模上具有优势。美国人口3亿多,中国则多达14亿,中国已经成为全球第二大消费市场,且有成为第一的潜力。更为庞大的用户与市场规模,将有助于无论是芯片产业还是像TikTok这样的应用程序的发展。


此外,美国在芯片领域对华为痛下杀手,是“伤敌一千,自损八百”。美国半导体协会提供的咨询报告就指出:“对中国获得美国技术的广泛单方面限制,可能会加深并加速对美国企业的份额侵蚀,导致美国失去其全球半导体领导地位,并改变行业的良性创新周期。”


中美科技战,可以说是各擅胜场,我们既不要“厉害了我的国”,也无需有“天塌下来了”般的恐慌。鹿死谁手,尚未可知,我们将有幸见证这一大时代。


(文章仅代表作者个人观点)

看看网友怎么说

曾138224736:孟晚舟是2018年12月1号在加拿大被捕而不是2019年12月1号,发表文章能用点心吗?

用户2391027527129:在六十年代我国科技工作用算盘打出第两弹一星,何方现在的区区芯片,不要说我们已有华为这样的基础,何惧研究不出芯片来,加油我的祖国!

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